全球资产配置观点2020第一季度

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每周市场洞察报告
亚洲股票

随着美元势头逐渐消退,汇率相对稳定的亚洲国家的告诉增长将推动盈利上调,且其估值相对合理,对长期持有的预期回报较为乐观乐观。

  • 美国股票
    美股盈利更具弹性,但估值处于相对高位,且选举年扰动因素较多,应降低过高的收益期望
  • 亚洲股票

    日股技术面变得更加积极,但全球资本支出疲软带来不利因素;亚洲其他经济体估值也相对合理,长期配置价值凸显

  • 香港股票

    新兴市场弱势及中美贸易都使其受损,基本面也相对较弱;但估值处于历史最低区间,且净利润增速较18年底小幅反弹,仍具有配置价值

  • 全球债券

    全球经济后周期,国债的防御性特征明显,但贸易纠纷缓和带来的全球经济企稳或增加市场短期利率风险

  • 另类资产-Reits
    历史经验显示,REITs在经济晚周期阶段对于股市通常有较大幅度超盈。一方面REITs整体盈利预测性较强,受经济数据减速影响也相对滞后,同时REITs属于高派息性资产,具有较好的价格韧性
  • 亚洲债券

    亚洲及新兴市场债券目前估值略贵,贸易摩擦和美元强势对其短期表现构成一定压制

  • 欧洲股票

    欧股宏观数据仍在走低,留意英国退欧风险,负利率对金融业负面影响较大

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